2023.05.22 Mon

プレスリリース

堺化学工業株式会社が発行する新株予約権付社債及び新株予約権の　引受け及び業務提携契約の締結について

2023年5月22日 

IAパートナーズ株式会社 

IAパートナーズ株式会社（代表取締役：村上寛、以下「IAP」といいます）が管理またはサービス提供を行うファンドが出資を行う特別目的ビークルが、この度、堺化学工業株式会社（代表取締役社長：矢倉敏行、以下「堺化学工業」といいます）が第三者割当により発行する新株予約権付社債及び新株予約権を引き受けること（以下「本件取引」といいます）について合意致しました。また、本日付けでIAPと堺化学工業の間で業務提携契約を締結しております。 

堺化学工業は、1932年2月に設立された総合化学メーカーです。バリウム、酸化チタンをベースにコア技術（無機粉体加工、有機合成、医薬品製造）を磨きながら、「化学でやさしい未来づくり」を経営ミッションとして掲げ、時代のニーズに応える製品を事業化し、スマートフォンや自動車、化粧品など最先端のモノづくりを支えています。 

IAPは、大企業や中堅企業への出資やそのグループ会社・事業部門のカーブアウトを支援し、経営基盤の強化、M&A等の施策を通じて国内企業の成長のポテンシャルを開花させることを投資活動の中心に据えております。本件取引実行後は、堺化学工業が培ってきた高い製造技術を基盤としながら、IAPが培ってきた知見を活かして経営面および資金面でのサポートを行い、次期中期経営計画の策定、ポートフォリオ戦略・M&Aや財務・IR戦略等の遂行に向けた支援を実施して参ります。 

IAPは、「Invest and Associate as a Partner」を合言葉に、投資活動を通じて、従業員·顧客·取引先·社会·株主を含むステークホルダーの皆様からのご期待に応え、経済的な価値のみならず、社会的な価値をも創出していく所存です。 

本件取引の日程 

2023年5月22日：業務提携契約の締結 

2023年6月7日：新株予約権付社債及び新株予約権に係る引受契約の締結（予定）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

堺化学工業の概要 

名称	堺化学工業株式会社
設立日	1932年2月25日
本社所在地	大阪府堺市堺区戎島町5丁2番地
代表者	矢倉　敏行
事業内容	酸化チタン、バリウム・ストロンチウム製品、亜鉛製品、樹脂添加剤、触媒製品、電子材料、化粧品材料等の製造・販売
資本金	21,838百万円
大株主及び持株比率 （2022年9月末時点）	日本マスタートラスト信託銀行（信託口）：11.81%  日本カストディ銀行（信託口）：10.04%
売上高 （2023年3月期）	83,861百万円

IAパートナーズ株式会社の概要 

名称	IAパートナーズ株式会社　https://iapartners.jp/
設立日	2021年3月30日
本社所在地	東京都港区六本木6-2-31　六本木ヒルズノースタワー16階
代表者	村上 寛
事業内容	プライベートエクイティファンドの管理・運営及び投資助言業務 （※当社の投資助言業務に係るお客様は、金融商品取引法に定める特定投資家に限ります）
登録免許	関東財務局長（金商）第3284号（投資助言・代理業）

本リリースに関するお問い合わせ先 

IAパートナーズ株式会社 

Tel ：03-6831-9260 

E-mail ：info@iapartners.jp